Cadastro completo PF/PJ
Dados da Receita Federal, QSA, capital social, regime tributário, porte e CNAEs, com preenchimento automático a partir do CNPJ.
Recursos do CRM-365
Uma plataforma única para gerir clientes, comissões e resultados.
O CRM-365 reúne, em um só ambiente, tudo o que uma operação comercial precisa para captar, relacionar, vender, comissionar e medir — sem trocar de sistema entre o funil e o financeiro.
Pensado para gestores que precisam de controle, previsibilidade e visibilidade sobre cada etapa do ciclo de venda, do lead ao recebimento.
Visão integrada
Toda a operação conectada
Captar01
Relacionar02
Vender03
Comissionar04
Medir05
Uma fonte única de verdade
01
01 / Operação comercial
CRM-365 · Recursos
Gestão de clientes e funil de vendas
Cada interação, oportunidade e próxima ação no mesmo lugar.
Contatos multivinculados
Contatos ligados a clientes e fornecedores, com histórico de ligação, WhatsApp, e-mail, reunião e visita em uma linha do tempo por relacionamento.
Funil Kanban personalizável
Etapas, cores e probabilidades próprias por tenant. Arraste oportunidades entre estágios com o motivo da movimentação registrado.
Oportunidades com itens e vendedores múltiplos
Cada produto com sua comissão e cada vendedor com sua porcentagem, em uma única tela de negociação.
Tarefas e atividades
Vinculadas às oportunidades, com lembretes, SLA e notificações automáticas de vencimento.
Aprovações de cliente
Critérios configuráveis para garantir conformidade antes de avançar negócios sensíveis.
Do primeiro contato ao fechamento, tudo fica rastreável — quem atendeu, quando, por que mudou de etapa e qual o próximo passo.
02
02 / Da venda ao recebimento
CRM-365 · Recursos
Comissões e financeiro integrado
Regras claras para calcular, receber, repassar e auditar.
Comissão padrão e hierárquica
Cálculo sobre o valor da oportunidade ou em cascata sobre a comissão do vendedor anterior, com níveis configuráveis por oportunidade.
Múltiplos pagadores
Cliente, fornecedor ou empresa: cada um com seu percentual, condição de pagamento e vencimento. O sistema sabe quem paga a quem.
Contas a receber e a pagar
Geradas automaticamente ao ganhar a oportunidade, com parcelas, competência, forma de pagamento e estorno auditável.
Controle de comissão líquida L1
O Nível 1 pode receber do pagador e repassar, ou a empresa centraliza e paga diretamente aos vendedores.
Plano de contas
Próprio por tenant, com conciliação de baixas e histórico de reversão para auditoria.
Quotas de crédito por tenant
Para anexos, mensagens e integrações, mantendo o gasto controlado e previsível.
O que sai do funil entra no financeiro sem retrabalho. Comissão, repasse e vencimento ficam certos desde a marcação do “ganha”.
03
03 / Visibilidade para decidir
CRM-365 · Recursos
Mapa global e Business Intelligence
A operação inteira em perspectiva, do território ao indicador.
Mapa instantâneo
Todos os clientes, com milhares de marcadores sem travar — cluster, mapa de calor e visualização por região.
Geocodificação automática
Endereços processados via cache compartilhado, com fallback progressivo de cidade para estado e país.
Dashboard estilo Power BI
KPI, gráficos de barra, linha, área, pizza, donut, funil, radar, radial, empilhado e velocímetro, além de tabelas, mapas e listas em grade de 24 colunas arrastável e redimensionável.
Filtros e agregações
Agrupamentos, contagem, soma e média por entidade, com layout persistido por empresa.
Ranking de vendedores
Relatórios com anonimização configurável para equipes sem permissão de ver dados alheios.
Identidade visual flexível
Fontes e tamanhos personalizáveis por dashboard e por widget, respeitando a identidade da empresa.
Decisão baseada em dado, não em planilha. O gestor monta o painel que faz sentido para a operação e compartilha com toda a equipe.
04
04 / Governança e escala
CRM-365 · Recursos
Controle, segurança e multi-organização
Acesso certo para cada pessoa, empresa e etapa do processo.
Multi-tenant
Cada empresa ou filial vê apenas seus dados, com perfis de admin, gestor, vendedor, atendente e parceiro e permissões por módulo configuráveis.
Row-Level Security
Proteção em todas as entidades: o vendedor só enxerga o que é seu, exceto quando autorizado a ver dados de outros.
Portal do parceiro
Documentos da oportunidade em modo somente leitura e área de upload própria, com termo de ciência e aceite auditável com IP e geolocalização.
Suporte com IA
O assistente responde chamados automaticamente e escala para um atendente humano quando solicitado.
Modo Suporte seguro
Impersonação de admins de cliente com trilha completa de auditoria.
Calendário sincronizado
Integração com Google e Outlook, agenda em tempo real e sincronização bidirecional de tarefas.